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美国餐饮饮料行业投资机会探讨
近几年陆续看了几个美国消费品行业，在这里对现阶段的研究做一个简单的梳理和总结，理解肯定也存在局限性，如果有好的想法或者指正，欢迎大家交流和分享，希望这些观点能不断被推翻或修正，从而具有反脆弱性，也避免成为“手拿锤子的人，看什么都是钉子”。...
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10月23日讀畢需時 1 分鐘
月报-2024年9月
免责声明： 投资基金涉及多种风险，包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险。潜在投资者应充分了解与基金相关的具体风险，并在投资前考虑其投资目标、投资期限、经验和财务状况。 本网站上呈现的信息来源于被认为可靠的渠道。然而，不保证其准确性、完整性或及时性。投资者应独立核实信息...
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10月23日讀畢需時 5 分鐘
美国餐饮为何牛股辈出？
美国餐饮业牛股辈出。此前有Starbucks，MacDonald，近期有Chipotle和CAVA。相比而言，美国餐饮牛股呈现长牛，而中国餐饮牛股容易昙花一现。
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9月9日讀畢需時 1 分鐘
月报-2024年8月
免责声明： 投资基金涉及多种风险，包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险。潜在投资者应充分了解与基金相关的具体风险，并在投资前考虑其投资目标、投资期限、经验和财务状况。 本网站上呈现的信息来源于被认为可靠的渠道。然而，不保证其准确性、完整性或及时性。投资者应独立核实信息...
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8月21日讀畢需時 1 分鐘
月报-2024年7月
免责声明： 投资基金涉及多种风险，包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险。潜在投资者应充分了解与基金相关的具体风险，并在投资前考虑其投资目标、投资期限、经验和财务状况。 本网站上呈现的信息来源于被认为可靠的渠道。然而，不保证其准确性、完整性或及时性。投资者应独立核实信息...
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8月12日讀畢需時 5 分鐘
大模型训练烧钱还能烧多久
我们对未来大模型训练的算力需求进行了测算，结论是大模型训练每升级一代，对算力的需求是倍数级增加，后续如果没有商业的正向循环，将越来越难跟进。 参考MS测算，我们把参数调整为自己的理解，计算不同情形下每一代大模型训练需要的算力。核心的变量是大模型参数，训练天数，卡性能和单价。...
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7月26日讀畢需時 4 分鐘
Edge AI 初步探讨
近期，Edge AI受到了越来越多的关注，我们在此分享一下近期的研究观点： 1、 新的换机周期？ 三星去年推出的S24是首款爆火的AI手机，今年6月的苹果WWDC进一步确认了AI手机就是下一个进步方向。尽管目前手机上的AI应用还比较初级且无用，但是我们首先需要认识到两个重点...
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7月22日讀畢需時 1 分鐘
月报-2024年6月
免责声明： 投资基金涉及多种风险，包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险。潜在投资者应充分了解与基金相关的具体风险，并在投资前考虑其投资目标、投资期限、经验和财务状况。 本网站上呈现的信息来源于被认为可靠的渠道。然而，不保证其准确性、完整性或及时性。投资者应独立核实信息...
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7月1日讀畢需時 1 分鐘
BEDROCK播客 E12 - 聊聊自己：上半年投资回顾&展望
本期访谈来自: Anna, TC, Tracy 本拾投资播客已经开通，视频号、小宇宙、喜马拉雅、Youtube已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。
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6月27日讀畢需時 1 分鐘
BEDROCK播客E11-聊聊日本
本期访谈来自：Oliver, TC, Tracy。 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。
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6月26日讀畢需時 1 分鐘
BEDROCK播客E10-聊聊拉美
若无法播放，可点击BEDROCK播客E10-聊聊拉美 (qq.com) 本期访谈来自：Oliver (BR分析师）、TC、Tracy 本期讨论话题包括： * 拉美投资整体观感 * 拉美电商机会 16'07'' * 拉美数字银行机会 55'30''...
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6月25日讀畢需時 21 分鐘
拉美投资（3）— 电商巨头Mercado Libre
拉丁美洲的电子商务市场正在迎来新的机遇和挑战，特别是随着Mercado Libre（MELI）这样的平台的崛起。MELI作为拉美地区最大的电商平台之一，正在引领电商行业的变革，为消费者和企业提供便利和创新。拉美地区互联网接入率的提升和移动支付技术的普及，促使越来越多的消费者...
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6月25日讀畢需時 15 分鐘
拉美投资（2）— 最大的数字银行Nubank
了解了拉美的宏观经济情况之后，我们更多的看到的是拉美经济作为典型的新兴市场之一，存在着非常多的不确定性。但是我们在研究的时候也看到一些拉美经济发展过程中的确定性，那接下来让我们把目光转向拉美的银行业。2018年之后，随着科技的飞速发展，以及疫情的催化，拉美地区的银行业也在悄...
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6月25日讀畢需時 7 分鐘
拉美投资（1）— 宏观初探
近年来，拉丁美洲作为一个充满多样性和潜力的地区，逐渐引起了全球投资者的关注。尤其在电子银行和电子商务领域，拉美展现出了令人瞩目的投资机遇。这一地区拥有大量年轻人口，他们普遍具有较高的手机普及率和频繁的使用习惯，更容易接受和采用新兴的平台和网络。同时，庞大而不断增长的中产阶级...
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5月1日讀畢需時 1 分鐘
月报-2024年5月
免责声明： 投资基金涉及多种风险，包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险。潜在投资者应充分了解与基金相关的具体风险，并在投资前考虑其投资目标、投资期限、经验和财务状况。 本网站上呈现的信息来源于被认为可靠的渠道。然而，不保证其准确性、完整性或及时性。投资者应独立核实信息...
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4月1日讀畢需時 3 分鐘
月报-2024年4月
一、市场回顾：美经济韧性超预期，降息预期不断降温，结构性亮点多 今年以来美国经济韧性进一步超出预期，体现在就业强，核心通胀回落比预期慢，因此降息预期也不断降温，最乐观的时候预期是3月首次降息，年内降息6-7次，而现在6月首次降息的概率也只有50+%，主流预期的降息次数也减少...
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4月1日讀畢需時 1 分鐘
BEDROCK播客E9- 聊聊半导体
若无法播放，可点击BEDROCK播客 E9 -聊聊半导体 (qq.com) 本期访谈在1个月之前，但现在来听也不过时，希望对大家有帮助。 本期嘉宾：半导体资深投资人 Blake 本期讨论话题包括： * 英伟达需求持续性 * 英伟达当前定价反映的AI潜在市场规模预期 *...
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3月5日讀畢需時 1 分鐘
BEDROCK播客E8- 再聊AI
若无法播放，可点击： BEDROCK播客 E8 -再聊AI (qq.com) 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。
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3月1日讀畢需時 3 分鐘
月报-2024年3月
一、市场回顾：美降息预期进一步降温，经济有韧性，结构性亮点多 降息预期进一步降温，第一次降息时点的主流预期从5月进一步延后到6月，降息次数的主流预期也降低到了3次，降息75个bps。同时，数据也继续反应出美国就业比预期强，预示着今年消费依然会比较有韧性。...
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